Uniswap - zdecentralizowana giełda tokenów ERC-20

Postautor: **maky** » wtorek, 16 czerwca 2020, 16:04

W dniu wczorajszym po raz pierwszy kapitalizacja Uniswap v2 stała się większa niż kapitalizacja Uniswap v1. Procentowy zysk był wyższy dla Uniswap v2 już od pewnego czasu a ilość transakcji praktycznie od początku.

https://migrate.uniswap.info/home

Postautor: **maky** » środa, 17 czerwca 2020, 08:46

Ponieważ zainteresowanie Uniswap w kręgach spekulantów małe z racji tego, że to inwestycja raczej dla ciułaczy to wrzucam wyniki pracy mojego skryptu do liczenia (potencjalnych) zysków z inwestycji.

procenty.png

Objaśnienie:
- pierwsze cztery kolumny dotyczą zwrotu z ostatniego miesiąca z ekstrapolacją na rok (dwie ostatnie kolumny) liczoną dwiema metodami
- ostatnie cztery kolumny to analiza od czasu rozpoczęcia działania skryptu
- V1 i V2 to wersje Uniswap
- wszystkie pary są do ETH, zamierzam dodać inne pary w przyszłości (USDC/USDT wygląda obiecująco ostatnio)

Zapraszam wszystkich do porównania swoich zysków ze spekulacji z inwestycją tego typu.

Potencjalne ryzyka:
- dziurawy skrypt Uniswap - utrata środków

Znane ryzyka:
- możliwość zlikwidowania/zamrożenia któregoś ze stablecoinów
- upadek któregoś z tokenów ERC (np. MKR i DAI)
- "impermanent loss" - to trzeba rozumieć zanim się "wejdzie"

UWAGA!
Zysk na parach to zysk wyrażony w danych krypto bez uwzględnienia impermanent loss (jego wpływ maleje z czasem trwania inwestycji) i bez uwzględnienia ceny waloru/walorów wyrażonej w USD (np. para ETH/MKR)

Postautor: **adiqq** » sobota, 11 lipca 2020, 11:19

kurcze, chwilowo nie mam środków na koncie testowym...ale wrócę do tematu

Postautor: **adiqq** » niedziela, 12 lipca 2020, 07:58

@maky - możesz wrzucić nowszą wersję statystyk też tutaj?
To wszystko dane dla par ETh/Stable ??
jest jakaś różnica jak wybiorę ETH/DAI i DAI/ETH ?
z ciekawości pytam, bo dopiero się uczę, dzisiaj będę mieć dodatkowe środki do testów, chcę to w końcu obadać

Postautor: **maky** » niedziela, 12 lipca 2020, 08:15

Screenshot_2020-07-12 Screenshot.png

Dodano po 4 minutach 56 sekundach:

adiqq pisze: ↑ niedziela, 12 lipca 2020, 07:58To wszystko dane dla par ETh/Stable ??

Takie pary mnie interesowały. Przyczyna jest prosta.
Po pierwsze pary o największej płynności generują największy ruch = największa prowizja ponieważ duża płynność daje małe skoki ceny przy wymianie. ETH/USDC tutaj króluje.
Po drugie pary gdzie zmiany stosunku wartości jednego tokenu do drugiego są największe również generują największy ruch ponieważ ludzie/boty wykonują arbitraż natychmiast kiedy cena jest inna niż na rynkach. Największe zmiany są zawsze do stabli. Tokeny generalnie chodzą razem z BTC lub ze sobą co generuje mniejszy ruch.

Dodano po 2 minutach 11 sekundach:
Niestety pary token:stable są też najbardziej ryzykowne (oprócz IMHO DAI) ze względu na zcentralizowany charakter - ktoś może okraść firmę, sąd może zamrozić środki, ich protokoły umożliwiają banowanie tokenów (podobno).

Postautor: **adiqq** » czwartek, 30 lipca 2020, 15:11

może i lamerskie pytanie, ale w ramach moich testów DeFi (Cpompund i Aave), testuję też uniswap. Pożyczyłem 60 DAI dałem na Uniswapa - para DAI/ETH (nie pamiętam dokładnie ile ETH, ale w okolicy 0,254). Trzymam to tam już trochę ponad 2 tygodnie...ale nie do końca jestem pewny, jak czytać to co mi wyświetla

Pooled DAI:
71.3269
Pooled ETH:
0.232512
Your pool tokens:
3.786

jak mam interpretować te dane??
może trochę lamerskie pytanie, ale naprawdę tego nie czuję....

Postautor: **maky** » czwartek, 30 lipca 2020, 15:42

adiqq pisze: ↑ czwartek, 30 lipca 2020, 15:11może trochę lamerskie pytanie, ale naprawdę tego nie czuję....

Nie ma złych pytań. Jeśli podasz mi dokładne dane dotyczące ETH i DAI z dnia wpłaty to podam Ci ile zarobiłeś. Dane możesz znaleźć na etherscan.io. Samo ETH to za mało.

Dodano po 11 sekundach:
Może być priv!

Dodano po 4 minutach 37 sekundach:
W sumie wystarczy mi też data wejścia (dzień).

Postautor: **adiqq** » czwartek, 30 lipca 2020, 15:54

12.07

Dodano po 6 minutach 52 sekundach:
kursy - mniej więcej
ETH=239$, DAI=1,02

Postautor: **maky** » czwartek, 30 lipca 2020, 16:14

adiqq pisze: ↑ czwartek, 30 lipca 2020, 15:5412.07

Uniswap V1 czy V2?

Dodano po 14 minutach 17 sekundach:
Twój zysk:

(sqrt(1.155662469611700/1.066541394250600)-1)*100 = 4.09422759094 (%)

Jak to rozumieć:
Jeżeli DAI wróciłby dzisiaj do tego kursu co przy wpłacie to będziesz miał 4% więcej DAI i 4% więcej ETH.
Odchylenie od kursu na tym poziomie co dzisiaj oznacza, że trzeba od zysku odjąć 0,67%.
4,09-0,67=3,42%

Dodano po 14 sekundach:
To dla V2

YouTube · Postautor: **rav3n_pl** » czwartek, 30 lipca 2020, 17:39

maky pisze: ↑ sobota, 7 grudnia 2019, 18:12All tokens are paired with ETH

To chyba nie jest prawda, mogę zrobić pool pomiędzy dwoma dowolnymi tokenami - np USDT-DAI.
Czy w takiej sytuacji faktycznie "dokładam się" do poola USDT-ETH i ETH-DAI?

Dodano po 4 minutach 9 sekundach:

adiqq pisze: ↑ czwartek, 30 lipca 2020, 15:11Your pool tokens:
3.786

To oznacza twój udział w zysku poola. Można zajrzeć na https://uniswap.info/home i znaleźć pool

Postautor: **maky** » czwartek, 30 lipca 2020, 18:24

rav3n_pl pisze: ↑ czwartek, 30 lipca 2020, 17:39All tokens are paired with ETH

Tak było na Uniswap V1. Na Uniswap V2 już dowolny token z dowolnym. W tym USDT.

YouTube · Postautor: **rav3n_pl** » czwartek, 30 lipca 2020, 18:31

@maky A, no racja, zacząłem czytać od początku i mnie to zdziwiło, a to stary OP był przecież

Postautor: **adiqq** » czwartek, 30 lipca 2020, 20:14

maky pisze: ↑ czwartek, 30 lipca 2020, 16:14To dla V2

mam na V2 - dzięki....muszę zgłebiać dalej temat - bo mam wrażenie, że warto

Postautor: **maky** » piątek, 31 lipca 2020, 07:02

adiqq pisze: ↑ czwartek, 30 lipca 2020, 20:14mam na V2 - dzięki....muszę zgłebiać dalej temat - bo mam wrażenie, że warto

No raczej:

Screenshot_2020-07-30 Screenshot.png

Dodano po 1 minucie 15 sekundach:
UWAGA: z AMPL będzie problem. Proszę te procenty od AMPL traktować jako fałszywe.

Dodano po 2 minutach 50 sekundach:
Intuicja podpowiada mi, żeby się w to nie pakować no to się tymi swoimi drobnymi zapakowałem.

Dodano po 1 godzinie 49 minutach 29 sekundach:
I tak jak myślałem wahania ETH:AMPL są tak duże, że impermanent loss zjada zyski. Potrzymam i popatrzę jak będzie w dłuższym okresie i z uwzględnieniem jeszcze jednego czynnika - znikających lub pojawiających się AMPL. Boli głowa...

Dodano po 8 godzinach 33 minutach 1 sekundzie:
-0,9% w jedną noc czyli połowę tego co zjadło rebase na AMPL.

Oczywiście przy dodatnim rebase będzie na odwrót.

Postautor: **maky** » piątek, 7 sierpnia 2020, 15:09

Bot do wykrywania dodawania/usuwania tokenów na Uniswap.

https://gemtracker.club/

Postautor: **maky** » sobota, 8 sierpnia 2020, 09:08

Uniswap właśnie osiągnął kapitalizację 200mln USD.
Dzienne obroty 100 mln. Dzienna prowizja 300tys USD.

https://uniswap.info/home

Postautor: **maky** » sobota, 22 sierpnia 2020, 13:55

Odświeżona strona Uniswap. Wreszcie można sortować tokeny po rocznej stopie zwrotu. Niestety tylko na podstawie jednego dnia:

https://uniswap.info/home

Kapitalizacja na chwilę obecną to 266 mln USD.

Postautor: **maky** » sobota, 29 sierpnia 2020, 09:01

Kolosalny napływ kapitału na Uniswap. Dwukrotny wzrost od wczoraj! 600 mln USD.

Screenshot_2020-08-29 Uniswap Info.png

Być może dlatego:

Screenshot_2020-08-29 Uniswap Info.png

Postautor: **adiqq** » sobota, 29 sierpnia 2020, 10:49

w świetle tego, przestaje też dziwić fakt, że Uniswap jest na 2 miejscu, jeśli chodzi o konsumpcję gas (nr 1 to Tether, chociaż ostatnie 24h to jednak Uniswap)
https://etherscan.io/gasTracker

Dodano po 3 godzinach 47 minutach 54 sekundach:
I mamy to!

Screenshot_2020-08-31 Uniswap Info.png